创识科技创业板上市:市值81亿 业务高度依赖农行

来源:雷帝触网

雷帝网雷建平 2月9日报道

创识科技(证券代码:300941)今日在深交所创业板上市,发行3412.50万股,发行价为21.31元,募资7.27亿元。

创识科技开盘价为90元,较发行价上涨322%;收盘价为59.56元,较发行价上涨179.49%;以收盘价计算,创识科技市值约为86亿元。

业务高度依赖农行

创识科技主要提供电子支付IT解决方案。公司电子支付产品用户主要为商户,但客户主要为银行。公司销售收入主要来源于银行业,其中农行占较大比重。

创识科技的产品按照用户不同可分为商户端支付解决方案、银行端产品及服务。商户端支付解决方案为商户提供电子支付相关软硬件产品及服务,采用“公司自主开发软件+云平台+外购/OEM硬件+服务”方式,其用户为商户。

根据付费对象不同,存在“银行付费,商户使用”及“商户付费,商户使用”两种模式;银行端产品及服务主要为银行提供网控产品、制卡设备及相关软件和服务。

招股书显示,创识科技2017年、2018年、2019年营收分别为3.07亿元、4.07亿元、5.4亿元;创识科技2020年上半年营收为2.23亿元。

创识科技2017年、2018年、2019年净利分别为5547万元、6655万元、1亿元;创识科技2020年上半年净利润为4566万元。

2017年至2020年1-6月,公司来源于农行的收入占营业收入的比例分别为90.19%、89.64%、87.75%和88.76%,对农行存在一定依赖。

2017年至2020年1-6月,前五大供应商采购占比分别为89.28%、93.53%、92.33%和95.15%,其中第一大供应商惠尔丰采购占比分别为83.24%、88.58%、84.35%和45.69%,供应商集中度较高。

2020年1-6月,公司对惠尔丰采购占比下降至45.69%,但惠尔丰仍然为公司第一大供应商,占比较高。

创识科技2020年前9个月营收为3.4亿元,较上年同期的2.6亿元增长31.74%;净利润为7162万元,较上年同期的3516.4万元增长103.68%。

创识科技预计2020年度营业收入5.88亿元,同比增长8.46%;预计2020年度毛利率为38.73%,同比增长8.61个百分点;预计2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.4亿元,同比增长48.48%。

张更生夫妇为实控人

IPO前,张更生直接持有公司45.56%的股份,林岚直接持有公司2.86%的股份,张更生、林岚间接通过墨加投资持有公司8.54%的股份。

张更生、林岚夫妇共同控制公司56.95%的股份。张更生为公司的控股股东,张更生、林岚夫妇为公司的实际控制人。

此外,黄忠恒持股为9.58%,彭宏毅持股为7.37%,林岚持股为2.86%,郭尚斌持股为2.86%,王其持股为2.57%,丛登高持股为2.47%。

IPO后,张更生直接持股34.17%,黄忠恒持股为7.18%,彭宏毅持股为6.4%,林岚持股为2.14%;

郭尚斌持股为2.14%,王其持股为1.93%,丛登高持股为1.85%。

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